审核理念
CIA500的审核标准是以引导华人寿险行业以做大、做强、做精的发展为理念，从这一理念出发，CIA500执行委员会分别以“组织人力”、“绩优人力占比”、“13个月保单件数继续率” 三大指标为核心进行审核要求。
CIA500依照华人保险市场状况，结合具有国际公信力的标准进行审核评估，旨在确保评选更具客观性和公正性，以实现CIA500引领行业健康发展的使命和责任。此标准每年将按行业发展状况进行相应调整，以充分反应及提升华人保险业精英团队的水平。由于各地区及各保险公司经营环境及市场成熟度的有别，团队规模及人力的发展存在较大的差异，CIA500执行委员会依据此现况将会员分为“CIA500桂冠级”及“CIA500皇冠级” ，以更加切合不同发展阶段的团队进行申请。
“CIA500桂冠级”是以申请团队长的直辖单位规模(人力)为依据，而“CIA500皇冠级”是以申请团队长的所辖单位规模(人力)为依据提出申请。申请团队长既可单独以直辖单位申请“CIA500桂冠级”，以所辖单位申请“CIA500 皇冠级”的评审，亦可以同时以直辖单位及所辖单位申请“桂冠级”和“皇冠级”的评审。
申请标准
| 项目 | 桂冠级（直辖组织） | 皇冠级（所辖组织） |
|---|---|---|
| 组织人力 | 50 人 | 300 人 |
| 绩优人力占比 | 10% | 7% |
| 13个月保单件数继续率 | 92% | 90% |
各项标准的解释
直辖组织人力是指团队负责人按保险公司的基本法、业务制度、营销团队管理办法等规定直接管辖的营销单位人力。
所辖组织人力是指团队负责人按保险公司的基本法、业务制度、营销团队管理办法等规定直接与间接管辖的营销单位人力。
直辖组织人力和所辖组织人力的数据需由申请团队所属公司开具证明。
绩优人力是指申请单位于前一年度内获得IDA国际龙奖个人业务铜龙、银龙、金龙及白金会员资格，或获得MDRT、COT、TOT资格的人员总和占申请团队人员总和的比率。但同时具备IDA或MDRT资格者只按照一人一项次计入。团队人员虽然达到IDA或MDRT标准，但未向IDA或MDRT机构申请者，亦不能计入统计。所有计入IDA或MDRT资格人员，均需提交其个人获得IDA或MDRT会员相关资料信息。
是申请团队截止于前一年度12月底的13个月保单件数的继续率。基于以客户需求为导向，正确服务客户的理念，继续率是以保单件数而非以保费或保额或其他计算方式为标准。13个月保单继续率的数据需由申请团队所属公司开具证明。
备注：来自保经代公司团队长申请者，需附加所有保单的保险公司认证签署为凭，之后的平均数才算完善
会员的申请前提与审核
举凡世界华人保险团队负责人，其直辖团队符合“CIA500桂冠级”或其所辖团队符合“CIA500皇冠级”的审核标准，且认同CIA500使命与理念，并向CIA500执行委员会提出申请，且通过会员资格审核者，即成为当年度CIA500会员。
- 申请人
- CIA500的审核标准是以团队为基础，由该团队的负责人担任申请人主动按CIA500的要求标准及流程提交申请。
- 申请年度
- CIA500是由申请人以其直辖或所辖团队的前一年度（1月1日至12月31日）的各项指标为依据，于次年度提出申请。
- 申请时间
- 每年的4月1日至6月30日为当年度CIA500会员资格的申请期，超出此期限提出的申请将不予受理。
- 申请资料
- CIA500执行委员会将于每年1月31日前发布当年度申请标准及提供当年度《CIA500会员资格申请书》供申请人填写及缴交申请费用。
- 资格认证
- CIA500执行委员会于收到当年度《CIA500会员资格申请书》及申请费用后将进行会员资格审核认证，并于8月31日前通知符合会员资格的申请人。符合资格的申请人于9月1日正式成为当年度CIA500会员并得享有CIA500会员的专属权益。
- 申请费用
- 美金500元。各国家或地区于缴交费用时，可按当地货币与美元的即时汇率计算付款。申请人于交费后，一经审核通过将不再接受申请退款。